Hello Fresh setzt bei der Finanzierung des weiteren Wachstums auf Convertible Bonds.

HelloFresh

11.05.20
Finanzen & Bilanzen

Hello Fresh platziert Wandelanleihen

Hello Fresh gehört zu den Unternehmen, die in der Coronakrise profitieren. Nun hat sich der Lieferdienst für das weitere Wachstum frisches Kapital besorgt.

Der Kochbox-Lieferdienst Hello Fresh hat eine Wandelanleihe platziert. Insgesamt sammelte das Unternehmen 175 Millionen Euro ein. Mit dem Erlös will das Berliner Unternehmen neben allgemeinen Unternehmenszwecken die Wachstumsstrategie finanzieren. Der Lieferdienst investiert, um seine Kapazitäten zu erweitern.

Hintergrund: Hello Fresh gehört zu den Unternehmen, die von der Coronakrise geschäftlich profitieren. In Zeiten der Pandemie bleiben viele Menschen zu Hause und kochen mehr. Der Umsatz der ehemaligen Rocket-Internet-Tochter, die seit 2017 an der Börse ist, stieg im ersten Quartal um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 63 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 26 Millionen Euro zu Buche. Hello Fresh hat - mit Verweis auf eine insgesamt höhere Unsicherheit - die Prognose des laufenden Geschäftsjahrs nach oben geschraubt.

Hello-Fresh-Aktie steigt

Auch am bisherigen Kursverlauf der Hello-Fresh-Aktien ist die gute Geschäftsentwicklung abzulesen. Anfang Januar notierte das Papier noch unterhalb der 20-Euro-Marke. Mittlerweile liegt der Wert bei um die 35 Euro.

Mit dem unbesicherten Bond sichert sich Hello Fresh nun günstige neue Liquidität: Die Papiere, die zu 100 Prozent des Nennbetrags ausgegeben werden, haben einen Kupon von 0,75 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei rund 50,76 Euro, was einem Aufschlag von 40 Prozent über dem Referenzkurs von Hello Fresh entspricht. Die Anleihe des ungerateten Unternehmens, die bis 2025 läuft, kann dann in neue oder bestehende Aktien umgewandelt werden.

Koegler[at]derTreasurer.de

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