05.07.2018

Anzahl der angebunden Banken und Investoren steigt

Sieben Emittenten nutzten Plattform VC Trade

Unternehmen nutzen zunehmend die digitale Plattform VC Trade. Aber nicht nur die Emittenten, sondern auch die Zahl der angebundenen Banken und Investoren wächst.

04.07.2018

Zwei Schuldscheine bereits platziert

HSBC legt eigene digitale Schuldscheinplattform auf

Kein Fintech, keine Kooperation mit anderen Banken: Die HSBC startet ihren eigenen Schuldscheinmarktplatz Synd-X, wie DerTreasurer erfuhr. Zwei Emittenten konnte die britische Großbank schon gewinnen – darunter ein Leasinganbieter.

07.06.2018

Von drei Financial Covenants zu einem

Biesterfeld platziert dritten Schuldschein

CFO Christian Wolfsohn und Treasury-Chef Thomas Rogall haben einen neuen Schuldschein für Biesterfeld abgeschlossen. Der Chemie- und Kunststoffdistributeur konnte seit 2012 die Konditionen aus unterschiedlichen Gründen immer weiter verbessern.

Schuldschein-Expertin Streiter: „Konditionen sind an der Grenze“

Schuldschein: „Einige Debütemittenten sind nicht kapitalmarktfähig“

04.06.2018

Emittenten können Schuldschein „vollständig selbst“ platzieren

LBBW und Börse Stuttgart starten Schuldscheinplattform Debtvision

Die Konkurrenz unter den Schuldscheinplattformen wächst. Nun legt auch die LBBW gemeinsam mit der Börse Stuttgart eine digitale Plattform für Schuldscheine auf. Erster Emittent bei Debtvision ist ein bekannter Agrarhändler.

  • Entega begibt digitalen Schuldschein über Fintech VC Trade

    Erst Verbund, jetzt Entega: Die Darmstädter nutzen VC Trade als digitale Emissionsplattform für den neuesten Schuldschein. Schnelle und leistungsfähigere Prozesse sind der Grund.
  • Kommt die Wende am Schuldscheinmarkt?

    In den vergangenen Wochen mussten einige Schuldscheinemittenten bei ihren Transaktionen nachjustieren. Ob Einzelfälle oder Markttrend – der Schuldscheinmarkt ist in Bewegung.
  • Verbund AG hat digitalen Schuldschein platziert

    Der Stromkonzern Verbund und die Helaba haben erfolgreich den ersten digitalen Schuldschein über die Plattform VC Trade emittiert. Eine weitere, nicht genannte Transaktion über die Plattform ist bereits im Markt.
  • Musterdokumentation für Schuldschein in Planung

    Eine Arbeitsgruppe rund um die Loan Market Association möchte eine standardisierte Schuldscheindokumentation auf den Markt bringen. Insbesondere internationale Schuldscheinemittenten und -investoren sollen davon profitieren.
  • Verbund AG und Helaba platzieren Schuldschein via Fintech

    Der Stromkonzern Verbund sorgt für Furore am Schuldscheinmarkt: Die Österreicher begeben eigenen Angaben zufolge als weltweit erstes Unternehmen einen grünen Schuldschein über eine vollintegrierte digitale Emissionsplattform – so können die Österreicher rund 40 Prozent der Kosten sparen.
  • Rewe-Treasury bereitet sich auf Zinsanstieg vor

    Rewe hat seine Finanzierung mit dem jüngsten Schuldschein langfristig auf sichere Beine gestellt. Ein potentieller Zinsanstieg spielte bei der Emission eine entscheidende Rolle.
12.03.2018

Top-Finanzierung

Porsche platziert Schuldschein und nimmt 280 Millionen Euro ein

Porsche war am Schuldscheinmarkt aktiv und hat darüber 280 Millionen Euro eingesammelt. In Sachen Pricing sorgte die Transaktion bereits für Aufmerksamkeit.

05.03.2018

Treasury-Ratgeber – Folge 4

So können Sie den Schuldschein-Boom nutzen

Der Schuldscheinmarkt boomt. Für viele ist das Instrument wegen der schlanken Dokumentation und der leichten Platzierung sehr attraktiv. Was man über den Schuldschein außerdem wissen sollte.

28.02.2018

Volumen konnte aufgestockt werden

Telefónica Deutschland justiert bei Schuldschein nach

Die deutsche Telefónica-Einheit musste die Konditionen eines Schuldscheins nach oben anpassen. Die Nachfrage der Investoren kam nach dem Repricing wieder ins Rollen.

27.02.2018

Top-Finanzierung

Rewe platziert Schuldschein über 1 Milliarde Euro

Rewe hat einen Jumbo-Schuldschein platziert. 1 Milliarde Euro sammelte der Handelskonzern ein. Das Orderbuch soll noch deutlich darüber gelegen haben.

23.02.2018

Digitaler Marktplatz für Fremdkapital-Emissionen ist gestartet

Deutsche Telekom platziert Schuldschein über Fintech Credx

Die Deutsche Telekom hat gleich zum Start einen Schuldschein über die digitale Emissionsplattform Credx platziert. Telekom-Kapitalmarktleiter Markus Schäfer sieht einige Vorteile in einer derartigen Vorgehensweise.

18.01.2018

Marktrekord im Jahr 2017

Ist der Schuldscheine-Boom noch gesund?

Neue Analyse zeigen, dass 2017 erneut ein starkes Jahr für den Schuldschein war. Zahlreiche neue Emittenten nutzten den Markt, um neues Kapital aufzunehmen. Mit zwei kriselnden Großemittenten erschüttern aber auch Warnschüsse den Markt.

16.01.2018

Amend & Extend und Schuldscheine

Freenet refinanziert Milliardenzukäufe

Gleich drei große Zukäufe musste das Treasury des Telekomanbieters Freenet in den vergangenen Monaten refinanzieren. Vor allem der Schweizer Franken stellte das Finanz-Team vor eine Herausforderung.

11.01.2018

LBBW skaliert Plattform

Telefónica-Treasurer über den neuen Blockchain-Schuldschein

Der Blockchain-Schuldschein kommt ins Rollen: Als zweites Unternehmen nach Daimler finanziert sich der Mobilfunkkonzern Telefónica Deutschland mit dem neuartigen Instrument. Dieses Mal können mehr Investoren den Schuldschein via Blockchain zeichnen.

21.12.2017

Die Nebenwirkungen des Hypes

Allianz GI beklagt Verfall der Standards bei Schuldscheinen

Der Schuldschein-Hype geht auch 2017 weiter. Für institutionelle Investoren werden die Papiere zunehmend unattraktiver, sagt Thomas Schneider von Allianz Global Investors. Er würde sich eine deutsche Version des US-Private-Placement-Marktes wünschen.

19.12.2017

Emittenten nutzen stabile Finanzmärkte

Kion, Daimler, VW: die Deals des Jahres 2017

Schuldschein- und Anleihemarkt feiern in diesem Jahr neue Rekorde: Kion sorgte mit seinem Debütschuldschein für die bislang größte Transaktion des Jahres. Daimler sorgte mit seinem Blockchain-Schuldschein für Furore. Das Comeback des Jahres feierte Volkswagen mit seinen Milliardenanleihen im Frühjahr. Diese und weitere Transaktionen sind die Deals des Jahres 2017.

14.12.2017

Darlehen aus 2015

Schuldscheininvestoren bangen um Steinhoff-Geld

Der Möbelriese Steinhoff ist ins Wanken geraten. Die Investoren der Anleihen und des Schuldschuldscheins fürchten um insgesamt 3 Milliarden Euro.

02.10.2017

DZ Bank rechnet mit 28 Milliarden Euro

Schuldscheinmarkt erneut auf Rekordkurs

Der Boom am Schuldscheinmarkt nimmt weiterhin kein Ende. Das Emissionsvolumen in diesem Jahr kratzt fast schon am bisherigen Rekordwert.

26.09.2017

Top-Finanzierung

Meggle platziert grünen Schuldschein

Der Markt für Green Schuldscheine hat einen neuen Mitspieler. Die Molkerei Meggle hat sich über das junge Segment finanziert.

14.09.2017

Top-Finanzierung

Grünenthal platziert Debüt-Schuldschein

Grünenthal geht zum ersten Mal an den Schuldscheinmarkt und sammelt 300 Millionen Euro ein. Das ursprünglich angestrebte Volumen konnte verdoppelt werden.

29.08.2017

So hat Lonza den Capsugel-Kauf finanziert

So hat Lonza den Capsugel-Kauf finanziert

Milliardenkapitalerhöhung, Schuldschein, Anleihen: Lonza hat die 5,5 Milliarden Dollar teure Capsugel-Übernahme finanziert. Treasury-Chef Günther Jakob erklärt im Interview die Hintergründe.

11.08.2017

Top-Finanzierung

Lonza platziert Jumbo-Schuldschein

Der Chemie- und Pharmakonzern Lonza hat einen großvolumigen Schuldschein platziert. Das Jumbo-Papier ist der dritte Baustein, um den Brückenkredit für die Capsugel-Übernahme abzulösen.

04.07.2017

Top-Finanzierung

Axel Springer platziert neuen Schuldschein und plant Immobilien-Deal

Mit einem Schuldschein und einem Umtauschangebot verschafft sich Axel Springer neue Mittel. Zudem will das Verlagshaus noch eine dritte Quelle anzapfen.

28.06.2017

Gemeinsames Pilotprojekt mit LBBW

Daimler platziert Schuldschein via Blockchain

Daimler hat gemeinsam mit der LBBW erstmals einen Schuldschein mithilfe der Blockchain-Technologie platziert. Die Transaktion soll nur der Auftakt sein – das Daimler-Treasury arbeitet bereits an weiteren Anwendungsfällen.

14.06.2017

Schuldschein-Boom setzt sich fort

Investoren müssen Schuldschein genau prüfen

Der Boom am Schuldscheinmarkt geht weiter. Doch dringen dadurch auch weniger gute Emittenten an den Markt?

21.03.2017

HSH Nordbank: Zahl der Transaktionen steigt

Niedrige Risikoaufschläge bei Schuldscheinen

Am Schuldscheinmarkt hat es in den ersten Monaten des Jahres verstärkt kleinere Transaktionen gegeben. Ein besonders günstiges Finanzierungsumfeld lockt die Unternehmen.