02.10.2017

DZ Bank rechnet mit 28 Milliarden Euro

Schuldscheinmarkt erneut auf Rekordkurs

Der Boom am Schuldscheinmarkt nimmt weiterhin kein Ende. Das Emissionsvolumen in diesem Jahr kratzt fast schon am bisherigen Rekordwert.

26.09.2017

Top-Finanzierung

Meggle platziert grünen Schuldschein

Der Markt für Green Schuldscheine hat einen neuen Mitspieler. Die Molkerei Meggle hat sich über das junge Segment finanziert.

14.09.2017

Top-Finanzierung

Grünenthal platziert Debüt-Schuldschein

Grünenthal geht zum ersten Mal an den Schuldscheinmarkt und sammelt 300 Millionen Euro ein. Das ursprünglich angestrebte Volumen konnte verdoppelt werden.

Schuldschein: „Einige Debütemittenten sind nicht kapitalmarktfähig“

29.08.2017

So hat Lonza den Capsugel-Kauf finanziert

So hat Lonza den Capsugel-Kauf finanziert

Milliardenkapitalerhöhung, Schuldschein, Anleihen: Lonza hat die 5,5 Milliarden Dollar teure Capsugel-Übernahme finanziert. Treasury-Chef Günther Jakob erklärt im Interview die Hintergründe.

11.08.2017

Top-Finanzierung

Lonza platziert Jumbo-Schuldschein

Der Chemie- und Pharmakonzern Lonza hat einen großvolumigen Schuldschein platziert. Das Jumbo-Papier ist der dritte Baustein, um den Brückenkredit für die Capsugel-Übernahme abzulösen.

07.03.2017

Distressed-Debt-Fonds als mögliche Verbündete in der finanziellen Schieflage

Komplexe Restrukturierung beim Schuldschein

Schuldscheine zu restrukturieren, kann für Unternehmen sehr mühsam sein. Worauf Treasurer sich einstellen müssen.

24.02.2017

Top-Finanzierung

Kion sammelt mit Debüt-Schuldschein knapp 1 Milliarde Euro ein

Kion begibt einen Schuldschein über 958 Millionen Euro. Nach einer Kapitalerhöhung ist das Debüt-Papier der zweiten Baustein zur Ausfinanzierung der Dematic-Übernahme.

20.01.2017

Neues Rekordvolumen

Schuldschein-Boom verstärkt sich weiter

Ein Rekord jagt den nächsten. Auch 2016 hat der Schuldscheinmarkt wieder seinen bisherigen Höchstwert gebrochen.

05.10.2016

Non-Investmentgrade-Adressen entern Schuldscheinmarkt

Neues Rekordjahr am Schuldscheinmarkt

Die Dynamik am Schuldscheinmarkt hält an. Insbesondere Unternehmen mit schwächerer Bonität entdecken dieses Segment für sich. Doch der „Spielraum nach unten“ ist limitiert, glaubt die Unternehmensberatung Capmarcon.

16.08.2016

150 Millionen Euro eingesammelt

Norma Group platziert neuen Schuldschein

Die Norma Group hat ihren dritten Schuldschein platziert. Group Treasurer Andreas Müller sammelt damit auch neue Dollar ein.

13.07.2016

Transaktion mit Hindernissen

K+S platziert Debütschuldschein

Jörg Bettenhausen, Head of Corporate Finance & Accounting bei K+S, spricht mit DerTreasurer über den ersten Schuldschein des Düngemittel- und Salzkonzerns.

06.07.2016

Erstes Halbjahr 2016

Jumbo-Schuldscheine sorgen für neuen Rekord

Der Schuldschein ist bei CFOs und Treasurern so beliebt wie nie. Großvolumige Papier sind dabei keine Seltenheit. Doch gerade auch kleinere Unternehmen und ausländische Investoren entdecken den Markt für sich.

10.06.2016

Erste große Schuldscheintransaktion der Klinikgruppe

Schön Klinik: „Teure Genussrechte zurückzahlen“

Sascha Röber hat einen neuen Schuldschein von Schön Klinik platziert. Mit dem Papier will der Bereichsleiter Finanzmanagement eine deutlich teurere Altfinanzierung ablösen – das Ergebnis kann sich sehen lassen.

01.06.2016

Schuldschein refinanziert, Volumen aufgestockt

Stada-Treasurer: „Wollten den Investoren Zeit geben“

Vor kurzem hat der Arzneihersteller Stada einen Schuldschein platziert. Treasurer Frank Seiler spricht mit DerTreasurer über die Emission und wie er die Investoren überzeugt hat.

11.05.2016

70 Investoren beteiligt

Schön Klinik platziert ersten Schuldschein

Die Schön Klinik geht mit einem Debütschuldschein an den Markt. Das Interesse der Investoren war groß. Insgesamt 125 Millionen Euro konnte das Unternehmen einsammeln.

15.04.2016

MDax-Konzern will weiter zukaufen

Dürr-Treasurer: „Schuldscheinerlös auch für Zukäufe geplant“

Dürr hat einen neuen Schuldschein emittiert. Treasury-Chef Peter Härle spricht mit DerTreasurer über Konditionen, die Vorzüge gegenüber einer Anleihe und den Umgang mit Strafzinsen.

08.04.2016

Windturbinenhersteller sammelt 550 Millionen Euro ein

Nordex begibt einen „Green Schuldschein“

Nordex sammelt neues Geld über einen Schuldschein ein. Laut dem Hamburger Unternehmen gelingt ihnen dabei ein Novum.

24.03.2016

1,1 Milliarden Euro frisches Geld

Porsche-Treasury nutzt den Schuldschein-Boom

Christoph Kulik, Leiter Corporate Finance und Treasury bei Porsche, spricht mit DerTreasurer über die ungewöhnliche Zusammensetzung der Investoren des Mega-Schuldscheins.

04.03.2016

Anleihe refinanziert

Freenet platziert Schuldschein über 560 Millionen Euro

Der Internetkonzern Freenet hat einen neuen Schuldschein platziert. Damit hat sich ein weiteres Unternehmen außerhalb des Bondmarkts refinanziert.

04.02.2016

Heidelberg Cement löst Brückenfinanzierung ab

Treasury-Chef Severin Weig: „Schuldschein attraktiver als Bond“

HeidelbergCement hat ein Schuldscheindarlehen über 625 Millionen Euro emittiert. Damit hat die Ablösung der Brückenfinanzierung für die geplante Übernahme von Italcementi begonnen. Im Interview verrät Treasury-Chef Severin Weig die Details.

29.01.2016

Volumen um 60 Prozent aufgestockt

Grammer platziert Schuldschein über 120 Millionen Euro

Grammer hat sich als eines der ersten Unternehmen in diesem Jahr an den Schuldscheinmarkt gewagt. Der Autmobilzulieferer ist dabei auf großes Interesse der Investoren gestoßen.

16.12.2015

Schuldschein zur Finanzierung der Pinova-Übernahme

Symrise-Treasurer: „Ein Vertrauensbeweis der Banken“

Carsten Gottschlich, Head of Corporate Treasury bei dem Duft- und Aromenhersteller Symrise, spricht mit DerTreasurer über die Emission des Schuldscheindarlehens.

08.12.2015

M&A-Aktivitäten und volatile Anleihemärkte treiben das Volumen

Schuldschein: zweitstärkstes Jahr bisher

Schuldscheine liegen im Trend. Vor allem Jumbo-Transaktionen sorgten in diesem Jahr für Schlagzeilen. Ein Treiber des Markts wird wohl auch im nächsten Jahr weiter für Schwung sorgen.

19.11.2015

„Komische Situation“

Kuka-Treasury platziert ersten Schuldschein

Peter Radtke, Head of Corporate Finance and Treasury bei Kuka, spricht mit DerTreasurer über die Schuldschein-Emission des Roboterbauers.

04.11.2015

Automobilzulieferer sammelt 1,1 Milliarden Euro ein

Mann+Hummel debütiert am Schuldscheinmarkt

Der Automobilzulieferer Mann+Hummel hat mit einer Debüt-Finanzierung für Aufsehen gesorgt. Mit 1,1 Milliarden Euro hat der Konzern den drittgrößte Schuldschein aller Zeiten platziert.