Der Pharmadienstleister Vetter Pharma hat seinen 2017 letztmalig verlängerten Konsortialkreditvertrag refinanziert. Das Besondere an der Transaktion: Vetter hat die Kreditlinie im Umfang von 275 Millionen Euro erstmals eigenverantwortlich über die digitale Syndizierungsplattform VC Trade arrangiert und dabei an internationale Kreditmarktstandards angepasst.
Die frischen Mittel aus der neuen Finanzierung mit siebenjähriger Laufzeit stehen dem Unternehmen mit Hauptsitz in Ravensburg revolvierend für allgemeine Betriebsmittelerfordernisse zur Verfügung.
Zudem kann Vetter, das auf die Herstellung und Verpackung aseptisch vorgefüllter Injektionssysteme spezialisiert ist, das Kreditvolumen um bis zu 110 Millionen Euro erhöhen. Mit Blick auf die Mittelverwendung erklärt Titus Ottinger, Senior Vice President, Finance & Controlling bei Vetter Pharma: „Die Erneuerung unserer syndizierten Kreditfazilität unterstützt unser Investitionsprogramm in neue Abfüllkapazitäten zur Versorgung von Patienten mit unentbehrlichen Medikamenten.“
Konsortialkredit wird von fünf Banken gestellt
Darlehensgeber ist ein Konsortium bestehend aus den fünf Kreditinstituten SEB, Commerzbank, DZ Bank, LBBW und Helaba. Darüber hinaus waren Teams der internationalen Anwaltskanzleien Taylor Wessing sowie White & Case bei der Transaktion beratend aktiv.
Laut einer Linkedin-Mitteilung von dem Fintech VC Trade, an dem seit gut einem Jahr die BayernLB, Helaba und Raiffeisen Bank International mit Minderheitsanteilen beteiligt sind, handelte es sich hierbei um die weltweit erste Transaktion dieser Art.
Im Zusammenhang mit der aktuellen Transaktion betonte VC Trade zudem die Bedeutung des im Februar 2023 von dem Fintech übernommenen Kreditplattformanbieters Loan Optics: Die Funktionalitäten der von ING Neo, der Innovationsabteilung innerhalb der ING Bank, gegründeten Unternehmung seien bei der Vetter-Pharma-Transaktion unterstützend zum Einsatz gekommen.
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Dieser Artikel ist zuerst im DerTreasurer E-Magazin erschienen. Die ganze Ausgabe zum Herunterladen finden Sie hier.
Philipp Hafner ist Redakteur bei DerTreasurer und FINANCE. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth sowie an der University of Amsterdam studiert. Zuvor arbeitete Philipp Hafner mehr als sechs Jahre bei der Verlagsgruppe Knapp/Richardi, zunächst als Volontär, anschließend dann als Redakteur für die Fachzeitschrift „Immobilien & Finanzierung“.