Das Pharmaunternehmen Cheplapharm hat sein Debüt am High-Yield-Markt gefeiert: Der Mittelständler aus Greifswald platzierte eine siebenjährige Hochzinsanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro. Damit konnte das Unternehmen, das Markenarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte und Kosmetika vertreibt, sein ursprünglich anvisiertes Volumen von 400 Millionen Euro deutlich übertreffen.
Auch der Kupon entwickelte sich zugunsten von Cheplapharm: Nach Informationen unserer Schwesterpublikation FINANCE hatten die begleitenden Banken zunächst mit einer jährlichen Verzinsung von 3,5 bis 3,75 Prozent kalkuliert. Nun liegt der Zinskupon bei 3,5 Prozent pro Jahr und damit am unteren Ende der Spanne. Deutsche Bank und JP Morgan haben die Transaktion als Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners begleitet, HSBC und Unicredit waren als Joint Bookrunners dabei.
Anleihe
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