500 Millionen Euro: Rheinmetall begibt ersten Bond seit 16 Jahren

Rheinmetall hat erstmals seit 16 Jahren frisches Kapital am öffentlichen Anleihemarkt aufgenommen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern platzierte am 21. Mai eine Anleihe über 500 Millionen Euro bei internationalen Investoren, wie das Unternehmen bekannt gab. Das Papier hat eine Laufzeit bis Mai 2031 und einen Kupon von 3,375 Prozent. Mit der erfolgreichen Platzierung stärke Rheinmetall seine Finanzierungsstruktur und erweitere gleichzeitig seine Flexibilität bei der langfristigen Kapitelbeschaffung. Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung anstehender Fälligkeiten verwendet werden, teilte Rheinmetall mit. Orderbuch fast achtfach überzeichnet Die Nachfrage der Investoren war beträchtlich: Das Orderbuch war laut Rheinmetall mit dem 7,8-fachen deutlich überzeichnet. Das unterstreiche das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die strategische und finanzielle Positionierung des Konzerns, so das Unternehmen. Begleitet wurde die Transaktion von einem internationalen Bankenkonsortium, dem unter anderem Unicredit, Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale angehörten. Rechtlich beriet die Kanzlei Linklaters unter Federführung von Alexander Schlee und Martin Rojahn, beide Partner im Bereich Capital Markets in Frankfurt. Moody’s vergibt „Baa1“ Moody’s hat den neuen Anleihen ein Rating von „Baa1″ zugewiesen, in Einklang mit dem bestehenden Langfristrating des Konzerns. Der positive Ausblick bleibe unverändert, so Moody’s. Die Transaktion werde keine wesentlichen Auswirkungen auf die Kreditkennzahlen haben. Als Stärken hebt Moody’s die Marktposition von Rheinmetall als führender Lieferant von Munition, Waffensystemen sowie Logistik- und Luftabwehrlösungen hervor. Stützend wirke zudem der Auftragsbestand von 73 Milliarden Euro (Stand: März 2026) sowie das wachsende Verteidigungsbudget der europäischen Nato-Staaten. Auch das konservative Finanzmanagement des Konzerns und sein Bekenntnis zu einem soliden Investmentgrade-Rating wertet die Agentur positiv. Einschränkend vermerkt die Agentur den vergleichsweise geringen Diversifizierungsgrad, den hohen Investitionsbedarf, Ausführungsrisiken beim Abarbeiten des Auftragsbestands sowie zunehmende Schwankungen im Cashflow.

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