Deutsche Post platziert Anleihen über 1,25 Milliarden Euro

Die Deutsche Post hat zwei neue Anleihetranchen im Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Beide Tranchen waren deutlich überzeichnet, wie der Konzern mitteilt. Konkret umfasst die erste Tranche 750 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 3,25 Prozent und einer Laufzeit bis Dezember 2030. Die zweite Tranche über 500 Millionen Euro trägt einen Kupon von 3,75 Prozent und läuft bis Dezember 2034. Die unterschiedlichen Laufzeiten orientieren sich am bestehenden Fälligkeitsprofil des Konzerns und sollen eine ausgewogene Weiterentwicklung der Finanzierungsstruktur unterstützen, wie die DHL Gruppe gegenüber DerTreasurer mitteilt. Auch die aktuellen Marktbedingungen seien bei der Entscheidung berücksichtigt worden. Für beide Tranchen erzielte der Konzern eine negative Emissionsprämie von minus 4 Basispunkten. Das Orderbuch der größeren Tranche war mit 1,9 Milliarden Euro mehr als zweieinhalbfach überzeichnet, das der kleineren Tranche lag bei 1,5 Milliarden Euro – entsprechend einer dreifachen Überzeichnung. Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie der anhaltenden Volatilität an den Kapitalmärkten sei die Transaktion insgesamt anspruchsvoll gewesen, teilt das Unternehmen mit. Mit dem erzielten Ergebnis zeigt sich der Konzern laut eigenen Angaben jedoch sehr zufrieden. Erlöse fließen in Wachstumsinvestitionen Die globale Lage spiegele sich derzeit deutlich in den Kapitalmärkten wider, so die DHL Gruppe weiter. Für Emittenten sei es daher entscheidend, das Marktumfeld kontinuierlich zu beobachten und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Getragen wurde die Transaktion – wie bereits bei früheren Emissionen – vor allem von langfristig orientierten Vermögensverwaltern aus Europa. Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, insbesondere für Investitionen in langfristige Wachstumsfelder im Einklang mit der „Strategie 2030”. Weitere Emissionen plant der Konzern für das laufende Jahr nach aktuellem Stand nicht. Der Finanzierungsbedarf sei durch die aktuelle Transaktion gedeckt, so die DHL Gruppe. Die makroökonomischen und politischen Entwicklungen beobachte man jedoch weiterhin aufmerksam und passe die Planungen bei Bedarf an.

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