Leoni rettet sich vorerst

Der kriselnde Konzern Leoni hat ein komplexes Refinanzierungskonzept auf die Beine gestellt, mit dem der Zahlungsausfall verhindert werden soll. Insgesamt sollen die Finanzverbindlichkeiten durch die geplanten Maßnahmen um 574 Millionen Euro gesenkt werden, kündigte der Nürnberger Konzern an. Teile der Schulden sollen in Aktien des börsennotierten Zulieferers gewandelt werden.

Ein wichtiger Baustein der Refinanzierung ist ein M&A-Deal, den Leoni im Herbst closen will. Die Nürnberger verkaufen den Unternehmensteil Business Group Automotive Cable Solutions („BGAM“) an die Stark Corporation. Leoni zufolge soll durch den Verkauf ein Nettoerlös von 442 Millionen Euro erzielt werden.

Zusätzlich hat sich der Automobilzulieferer auf eine Verlängerung der bis Ende des Jahres 2022 fällig werdenden Finanzierungsinstrumente verständigt – die Verbindlichkeiten werden bis 2025 verlängert. Bei dem Zulieferer stehen Ende dieses Jahres ein Corona-Kredit über 330 Millionen Euro und fest zugesagte bilaterale Kreditlinien in Höhe von rund 250 Millionen Euro aus. Diese waren im Frühjahr 2020 mit Bund- und Landesbürgschaften abgeschlossen worden. Die Finanzierungskosten erhöhten sich durch die Verlängerung nur „moderat“, teilte Leoni mit. 

Diese Verlängerungsstruktur wird den Schuldscheingläubigern zur Zustimmung vorgelegt. Der Konzern hat insgesamt Schuldscheine im Volumen von 400 Millionen Euro ausstehen, die zwischen 2022 und 2028 fällig werden.