Jetzt auch mit ESG-Link: Die Deutsche Post hat erstmals eine Anleihe mit Nachhaltigkeitskomponente emittiert. Diese hat ein Volumen von 500 Millionen Euro bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Der Kupon liegt bei 3,375 Prozent.
Die Deutsche Post hat die Verzinsung an zwei Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Zum einen sollen die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42 Prozent reduziert werden. Zum anderen wird eine Senkung der Scope-3-Emissionen um 25 Prozent angestrebt. Wenn eines der beiden Ziele verfehlt wird, steigt der Zinssatz ab 2031 um 0,25 Prozentpunkte pro Jahr.
„Unser Bond zog eine große Anzahl von Investoren mit ESG-Fokus an, die nach Anlegertypen und Regionen gut diversifiziert waren, wobei der Schwerpunkt auf europäischen institutionellen Anlegern lag“, erläutert Marcia Lin, Head of Corporate Finance bei der Deutschen Post.
Deutsche Post mit Framework für Sustainable Finance
Die Anleihe wurde unter dem seit 2012 bestehenden Anleiheemissionsprogramm begeben. Die Erlöse werden in erster Linie für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet, heißt es seitens des Unternehmens.
Die Deutsche Post hatte im vergangenen Jahr ihr Sustainability-linked Finance Framework veröffentlicht und damals schon Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug angekündigt. Nun sei es vor allem auf das richtige Timing angekommen, erläutert Lin.
„Für dieses Framework haben wir uns bei der Auswahl der KPIs auf diejenigen fokussiert, die für unser Geschäftsmodell die höchste Relevanz haben, messbar sind und unsere Ambitionen auf den Weg zu einem nachhaltigen Logistiksektor zeigen“, sagte Lin im Interview im Jahr 2022 zum Framework gegenüber DerTreasurer im November. HSBC begleitete die Transaktion als Global Coordinator und SEB als ESG Structuring Advisor. Weitere Joint Bookrunners waren Commerzbank und ING.
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Eva Brendel ist Redakteurin bei FINANCE und DerTreasurer. Ihr Themenschwerpunkt ist Unternehmensfinanzierung.