Porsche SE platziert Milliarden-Schuldschein

Die Porsche Automobil Holding SE ist mit einer milliardenschweren Transaktion am Finanzierungsmarkt zurück: Das Unternehmen hat einen Schuldschein mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Über die Holding verwalten die Familien Porsche und Piëch ihre Anteile an Volkswagen und Porsche. Der Schuldschein umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die sowohl fest als auch variabel verzinst sind. Das Papier konnte bei der Platzierung eine „erfreulich hohe Nachfrage und Stabilität der Investorenbasis feststellen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.Trotz der aktuell schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte Porsche laut eigenen Aussagen das Zielvolumen deutlich übertreffen. Gegenüber dem Vermarktungsvolumen habe es sich mehr als verdoppelt. Vor allem die Tranchen mit langen Laufzeiten von mindestens fünf Jahren waren mit 1,3 Milliarden Euro – also dem Löwenanteil – stark nachgefragt. Die Verzinsung des Schuldscheindarlehens wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt. Die Platzierung wurde von der BNP Paribas, Deutschen Bank, LBBW sowie Unicredit arrangiert.Porsche will Schulden tilgenMit dem frischen Geld will die Porsche SE Schulden refinanzieren. „Wir werden die eingenommenen Mittel vollständig zur Rückführung bestehender Finanzierungen einsetzen“, so CFO Johannes Lattwein. Darüber hinaus wolle das Unternehmen mit Teilen von freier Liquidität weitere Verbindlichkeiten tilgen, um die Bruttoverschuldung der Porsche SE weiter konsequent zu senken, erklärt der Finanzchef.Konkret will die Porsche SE mit dem Schuldscheindarlehen die Bankkredite vollständig ablösen, die für den Erwerb der Stammaktien der Porsche AG im Jahr 2022 aufgenommen wurden. Zudem sollen Schuldscheintranchen aus dem Jahr 2023 zu günstigeren Konditionen und Laufzeiten vorzeitig refinanziert werden. Insgesamt werde das Fälligkeitsprofil der Porsche SE damit deutlich verlängert und weiter ausbalanciert.2023 brach Porsche Schuldschein-RekordDie Schuldscheine aus dem Jahr 2023, die jetzt vorzeitig refinanziert werden sollen, waren Teil einer ganz besonderen Trankaktion. Das Unternehmen hatte damals einen Rekord gebrochen: Die Emission hatte ein Volumen von 2,7 Milliarden Euro und war damit die größte Euro-Schuldscheintransaktion jemals. Bis dato hatte ZF den Titel als Emittent des größten Schuldscheins inne. Der Konzern hatte im Jahr 2015 einen Schuldschein in Höhe von 2,2 Milliarden Euro emittiert.Doch auch mit ihrem jetzigen 1,5-Milliarden-Schuldschein setzt Porsche SE ganz oben an. Zum Vergleich: Das gesamte emittierte Volumen lag im ersten Quartal dieses Jahres bei 2,49 Milliarden Euro. Eine der größten Transkationen des bisherigen Jahres platzierte der Lebensmitteldiscounter Lidl mit 1,3 Milliarden Euro.

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