Bilfinger stockt Schuldschein auf 450 Millionen Euro auf

Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger hat einen Schuldschein über 450 Millionen Euro platziert. Ursprünglich hatte Bilfinger ein Volumen von 150 Millionen Euro angestrebt, wegen des hohen Investoreninteresses wurde die Transaktion jedoch deutlich aufgestockt. Das finale Volumen entspricht damit dem Dreifachen des ursprünglich geplanten Betrags. Nach Unternehmensangaben beteiligten sich mehr als 60 nationale und internationale institutionelle Investoren. Das Orderbuch sei wegen der starken Nachfrage vorzeitig geschlossen worden, um eine ausgewogene Zuteilung sicherzustellen, teilte das Unternehmen mit. Die Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren und wurden sowohl fest als auch variabel verzinst platziert. Die Mittel fließen Bilfinger allerdings nicht auf einmal zu. Ein erster Teilbetrag von 300 Millionen Euro wurde bereits im Juli ausgezahlt, weitere 150 Millionen Euro sollen im Dezember folgen. Damit sichert sich der Konzern zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für die nächsten Schritte seiner Strategie. Dazu zählen insbesondere mögliche Übernahmen, mit denen Bilfinger laut eigenen Angaben sein Geschäft gezielt ergänzen und den Wachstumskurs fortsetzen will. Spielraum für Zukäufe Erst zum 1. Juli hatte das Unternehmen die digitale Plattform Zentur.io übernommen und damit sein Angebot für den Energiesektor erweitert. Die Plattform bündelt digitale Lösungen für den Energiesektor. Dazu gehören ein Kundenportal für Verbrauchsdaten und eine KI-Anwendung, mit der sich Wärmenetze in Echtzeit analysieren und steuern lassen. Bilfinger ordnet den Zukauf in seine Strategie ein, digitale Lösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Energiesektor auszubauen. Zudem verbreitert die Schuldscheinplatzierung laut Bilfinger zugleich die Finanzierungsbasis und stärkt den Zugang zu institutionellen Investoren. Der Industriedienstleister verweist in diesem Zusammenhang auch auf das im vergangenen Jahr von S&P Global Ratings vergebene Investment-Grade-Rating von „BBB-“ mit stabilem Ausblick. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium aus Helaba, Raiffeisen Bank International und Unicredit.

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