Die Top-Banken im Trade Finance 2024

Die Handelsfinanzierung war in den vergangenen Jahren für Unternehmen ein schwieriges Pflaster. Zuerst brachte die Corona-Pandemie den globalen Handel zum Erliegen, dann folgte 2022 der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und mit ihm weltweite Verwerfungen in den Lieferketten. Zuletzt sorgte der Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrorgruppe Hamas für schwierige Zustände am Roten Meer. Umso wichtiger ist es für Treasurer, dass sie sich auf ihre Banken im Trade Finance verlassen können. In den vergangenen Monaten gab es hier eine Veränderung an der Spitze, wie aus einer Analyse des Beratungshauses Coalition Greenwich hervorgeht. Demnach muss sich die Commerzbank nun den Spitzenplatz mit Unicredit teilen – beide erreichen eine Marktdurchdringung im Großkundengeschäft von knapp 70 Prozent. Den Daten zufolge liegen die Italiener sogar knapp vor der Commerzbank, allerdings ist der Unterschied aufgrund der geringen Fallzahl statistisch nicht signifikant. Pikant: Das Ergebnis ist besonders interessant, da Unicredit gerade versucht, die gelbe Bank zu erwerben und mittlerweile direkt oder indirekt 21 Prozent der Aktien der Frankfurter hält. Coba und Unicredit dominieren Handelsfinanzierung Gleichwohl würde eine gelb-rote Fusion einen klaren Platzhirsch mit großem Abstand zu den Mitbewerbern im Trade-Finance-Bereich kreieren. „Ein Zusammenschluss würde den Markt komplett verschieben“, sagt auch Tobias Miarka, Head of Corporate Banking bei Coalition Greenwich. Ob das für Unternehmen und ihre Treasury-Abteilungen eine positive Entwicklung wäre, ist fraglich – die Auswahl würde sich auf jeden Fall signifikant verringern. Zudem gebe es im Segment der Large Corporates schon jetzt nicht allzu viele Banken mit dem notwendigen internationalen Netzwerk. Die Commerzbank war vor einigen Jahren mit 84 Prozent noch klar dominant im Trade Finance, musste in den vergangenen Jahren jedoch Federn lassen. „Es sieht so aus, als ob die Blutung der Commerzbank langsam gestoppt ist“, sagt Miarka. „Sie verliert ihre Marktanteile nicht mehr so schnell.“ Externer Inhalt von Datawrapper Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen. Immer entsperren Einmalig entsperren Hinzu komme, dass Unicredit und Commerzbank unterschiedlich aufgestellt seien. „Die Qualität der Arbeit von Unicredit in der Handelsfinanzierung wird von den befragten Großunternehmen als deutlich besser eingeschätzt. Die Commerzbank landet dagegen weiterhin klar unter dem Schnitt“, so der Experte. Auf Platz 3 in der Marktdurchdringung im Trade Finance findet sich HSBC wieder mit 56 Prozent Marktanteil, knapp dahinter folgt erst die Deutsche Bank mit 53 Prozent. Beide Banken haben im Vergleich zum Vorjahr die Plätze getauscht. Das größte deutsche Geldhaus verfolgt laut Experte Miarka in der Handelsfinanzierung eine Strategie, die nicht zwingend auf die höchste Marktdurchdringung ausgerichtet sei. „Die Deutsche Bank ist laut unserer Analyse im deutschen Markt der Anführer bei der Qualität im Trade Finance“, sagt Miarka. Unicredit hat eine bessere Qualität als die Commerzbank.Tobias Miarka, Coalition Greenwich Die Einschätzung passt auch gut zum aktuellen FINANCE Banken-Survey: 38 Prozent der 190 Befragten Finanzentscheider hielten die Deutsche Bank für führend im Trade Finance - gleichauf mit Commerzbank. Rang 3 ging an die Unicredit mit 19 Prozent. Zudem seien die Kundenbeziehungen der Bank zu deutschen Unternehmen im Bereich Trade Finance besonders eng, die Blauen sicherten sich oft den Status als Lead Provider. „Wenn eine Kundenbeziehung aufgebaut wird, scheint diese besonders eng und, was die Produktnutzung angeht, besonders breit angesiedelt zu sein. Da geht es eher um das Prinzip ‚ganz oder gar nicht'.“ Handelsfinanzierung: Banken hinken hinterher Generell findet Miarka, dass die deutschen Banken beim Thema Trade Finance der internationalen Konkurrenz hinterherhinken. „Die Deutsche Bank ist hierzulande zwar Qualitätsführer, außerhalb Deutschlands erreicht das Institut jedoch nur Qualitätswerte unterhalb des Medians.“ Hinzu komme, dass kein einziges deutsches Institut einen „Excellence Award“ von Coalition Greenwich gewonnen habe, der auf europäischer Ebene vergeben wird. „Die Qualität ist zwar in Ordnung, auch die LBBW oder die BayernLB bekommen im deutschen Kontext Bewertungen über dem Durchschnitt. Aber die Institute sind in der Handelsfinanzierung nicht Best of Class, wenn man über Deutschland hinausblickt.“ BNP europäischer Marktführer Klarer Marktführer auf europäischer Ebene ist erneut BNP Paribas. Das Institut kommt auf 48 Prozent Marktanteil und liegt damit deutlich vor der zweitplatzierten HSBC (30 Prozent). Die Deutsche Bank muss sich den vierten Platz mit Crédit Agricole und Santander teilen. „BNP Paribas ist eine französische Bank, die in sehr vielen europäischen Märkten auch als lokale Bank auftritt“, lobt Miarka. Generell schätzen Treasury-Experten das Trade-Finance-Angebot der Banken besser ein als im Vorjahr - speziell die Werte bei der Durchführung der Geschäfte hätten sich verbessert. „Allerdings fallen zwei Bereiche auf, die weiterhin allgemein unter den Erwartungen der Kunden liegen“, berichtet Miarka. Treasurer monieren die Banken-Plattformen Zum einen monierten Treasurer immer wieder den Preis, was nicht überraschend sei. „Das andere Thema sind die digitalen Plattformen. Vor sieben bis acht Jahren haben Banken angefangen, die Unternehmen dazu zu bewegen, auch im Trade Finance verstärkt digitale Lösungen zu implementieren, mittlerweile ist das umgekehrt.“ So wünschten sich Corporates heute bessere Plattformen seitens der Banken. Einige Fintechs hätten vor einigen Jahren größtenteils erfolglos versucht, die Nische zu besetzen. „Unternehmen sind unserer Beobachtung nach unzufrieden, nutzen die Bankenplattformen mangels Alternativen jedoch deutlich mehr als Lösungsangebote von Fintechs.“ Auch scheinen die Unternehmen selbst noch Baustellen zu haben, immerhin wickelt laut der Studie ein Drittel der Corporates zumindest einige seiner Trade-Finance-Geschäfte weiterhin über Telefon oder Fax ab. „Manchmal geht es schlicht nicht anders oder der Digitalisierungsaufwand wird als zu hoch eingeschätzt“, sagt Berater Miarka. Der Preis als Entscheidungskriterium Hauptauswahlkriterium, mit welcher Bank eine Treasury-Abteilung zusammenarbeitet, sei weiterhin der gebotene Preis. Miarka beobachtet aber eine interessante Entwicklung: „Unternehmen machen sich seit etwa drei Jahren deutlich mehr Gedanken, mit wem sie außerhalb des Trade Finance zusammenarbeiten.“ Sie versuchten daher, bei einzelnen Banken mehrere Produkte aus den Bereichen Trade Finance, Cash Management, FX oder Lending zu nutzen. Institute mögen dieses Cross-Selling. „Banken fühlen sich mit Firmenkunden, die sie länger kennen, wohler, weil es die Risikoeinschätzung erleichtert und gleichzeitig Lösungsansätze erlaubt, die über Produktfamilien hinweg Sinn machen“, so der Experte. Corporates seien dabei ebenfalls im Vorteil, weil sie keinen langen Onboarding-Prozess hätten, sondern bei dem Bankpartner schon bekannt seien. Veränderungen beobachtet Coalition Greenwich auch in der Diversifizierung der Lieferketten. „Derzeit wollen nur noch 33 Prozent ihre Supply Chain global diversifizieren. Im vergangenen Jahr war es rund die Hälfte der Unternehmen“, sagt Miarka. Ein Teil der Erklärung hierfür sei, dass einige Konzerne ihre Diversifizierungsprojekte abgeschlossen hätten. Aber: „Mittlerweile ist klar, dass die Diversifizierung viel Geld kostet und die Vorteile nicht unbedingt zeitnah greifen“, so der Experte. Unternehmen versuchten momentan vermehrt, digitale Lösungen zu nutzen, um ihre bestehenden Lieferketten zu optimieren.

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